Как вести проект в ChatTask от идеи до план/факта

Начало

Регистрация и вход в организацию

Создайте аккаунт, войдите в ChatTask и попадите в рабочее пространство организации. Если организации еще нет, система ведет к первому рабочему контуру.

• Регистрация начинается с публичной страницы и базовых данных аккаунта.
• После входа видны доступные организации, чаты, проекты и личные рабочие разделы.
• Новых участников можно подключить приглашением или через уже настроенный вход организации.

Рабочий стол

Чаты, проекты и общий контекст

Рабочий стол показывает ежедневный контекст: проектные чаты, личные диалоги, треды, задачи, решения и вложения.

• Слева выбирается рабочий чат, личная переписка или проектный раздел.
• В центре открывается история обсуждений, решений, задач и вложений без переключения сервисов.
• Треды помогают уточнять детали и не смешивать их с основным ходом обсуждения.

Проект

Проект как единый контур управления

Проект объединяет структуру работ, проектные чаты, задачи, замечания, КСГ, график, базовый план, атрибуты, метрики и экспорт.

• Задайте название, сроки и базовые параметры проекта, а затем добавьте рабочие разделы.
• Проект хранит связи между обсуждениями, задачами, замечаниями, КСГ и отчетными представлениями.
• Руководитель видит состояние проекта не по разрозненным таблицам, а по единой модели данных.

Просмотр проектного контура защищен правом `project.view`.

План проекта

Структура, Гант и КСГ в одном рабочем месте

План проекта собирает управленческую структуру в одном рабочем месте: стадии, разделы, задачи, сроки, drag-connect зависимости, КСГ, ответственных, исходные данные, задания, версии документов и проектный Гант.

• В режиме Структура стадии ПИР можно добавить пресетом, переупорядочить, архивировать и двигать по timeline как верхний уровень проектного плана.
• Разделы переносятся между стадиями, получают ответственного через mention picker и остаются связаны с задачами, Гантом, baseline и план/фактом.
• В режиме Гант связь создается прямым drag-connect между задачами; результат сразу виден в графике и в составе проекта.
• В режиме КСГ те же задачи получают специализированные проектные данные без второго независимого списка работ.
• Исходные данные и задания хранят DMS-версии файлов: документ можно открыть, скачать и проверить историю версий без раскрытия лишних полей в сводке состава.
• Библиотека составов показывает мини-график шаблона, позволяет дублировать шаблон, отправлять его в архив и применять готовую структуру к выбранному проекту.
• Инспектор состава открывает задачу в Ганте, а инспектор Ганта возвращает к разделу или задаче в составе.

Просмотр структуры защищен правом `project.composition.view`, изменение стадий и применения шаблонов - `project.composition.manage`. Режимы задач и Ганта используют `project.tasks.view`, drag-connect и правки задач - `project.tasks.edit`, пересчет - `project.schedule.recalculate`, КСГ - `project.ksg.view` и `project.ksg.manage`. Библиотека шаблонов управляется через `org.manage_project_templates`.

Проектные чаты

Обсуждения внутри проекта

Проектный чат сохраняет живой контекст: вопросы, файлы, уточнения, решения и будущие задачи остаются рядом с проектом.

• Рабочие вопросы обсуждаются в чате без отделения переписки от проектного плана.
• Задачи и замечания создаются из контекста, чтобы исполнитель видел источник работы.
• Из карточки задачи или замечания можно вернуться к обсуждению и восстановить причину решения.

Блоки работ

Проект делится на блоки работ

Блоки работ помогают описать структуру проекта: этапы, зоны ответственности, поставки или разделы, по которым удобно планировать и контролировать результат.

• Блоки работ получают задачи, чтобы проект был виден не только общей лентой.
• Блоки используются в план/факте, метриках и отчетах для руководителя.
• Структура проекта остается стабильной, даже когда отдельные задачи меняются.

Управление блоками работ защищено правом `project.work_packages.manage`.

Задачи

Задачи в едином стиле

Задача получает ответственного, статус, сроки, приоритет, чеклист, атрибуты, связи и блок работ. Ее можно открыть из списка, доски, Ганта или исходного обсуждения.

• Задачу можно создать из формы или из сообщения, не теряя контекст обсуждения.
• Одна задача ведется в списке, таблице, доске и календарном представлении без дублирования данных.
• Задача связывается с блоком работ, замечанием, КСГ или BIM-контекстом, если это нужно проекту.

Просмотр задач защищен правом `project.tasks.view`, создание - `project.tasks.create`.

Решения

Решения рядом с задачами

Когда команда договорилась о важном, сообщение отмечается как решение. Так проект хранит не только что нужно сделать, но и почему это было выбрано.

• У решения сохраняются автор, время и исходное обсуждение.
• Решение связывается с задачей или замечанием, чтобы причина была видна в карточке.
• Новые участники быстрее понимают историю проекта без длинного поиска по переписке.

Замечания

Замечания как часть проекта

Замечание - это единый механизм для проблемы, ответа, истории и результата. Оно не живет отдельно от задач: его можно связать с проектом, обсуждением, решением и работой исполнителя.

• Замечание создается из формы в том же стиле, что и задача: статус, ответственный, срок, приоритет и описание.
• Реестр фильтруется по статусу, ответственному, срокам, проекту и другим атрибутам.
• Замечание можно превратить в задачу или связать с уже существующей задачей, когда нужна исполнительская работа.

Просмотр замечаний защищен правом `project.issues.view`, создание - `project.issues.create`.

История замечаний

История замечания и связанные решения

Карточка замечания показывает, что изменилось, кто ответил, какие решения были приняты и какие задачи появились после замечания.

• В карточке видна история статусов, ответственных, комментариев и важных изменений.
• Замечание связывается с решением, чтобы итог не потерялся в переписке.
• Реестр замечаний можно экспортировать, когда нужно передать состояние проекта внешнему участнику.

История замечаний защищена правом `project.issue_history.view`, экспорт - `project.issues.export`.

КСГ

Создание и просмотр КСГ-задач

КСГ-задачи помогают вести специализированные проектные строки: объемы, стоимость, этап, ответственный, даты и связь с графиком.

• КСГ-задача создается через форму в том же визуальном стиле, что и обычная задача.
• КСГ просматриваются в реестре; карточка открывает детали строки.
• КСГ используются в планировании, метриках и экспорте проектных данных.

Просмотр КСГ защищен правом `project.ksg.view`, управление - `project.ksg.manage`.

Импорт КСГ

Импорт КСГ из CSV

Если КСГ уже подготовлены во внешней таблице, импортируйте строки и проверьте результат в проектном реестре.

• CSV с синтетическими или рабочими строками показывает результат обработки до сохранения.
• Ошибки формата исправляются до того, как данные попадут в проект.
• Импорт удобен для массового старта, а затем КСГ уточняются уже внутри ChatTask.

Импорт КСГ защищен правом `project.ksg.import`.

Гант

График с drag-connect связями

Диаграмма Ганта показывает задачи, даты, связи, зависимости, baseline, прогноз и инспектор выбранной задачи. Сразу видно, какие изменения влияют на следующие работы.

• Проект можно смотреть как календарную цепочку, а не только как список задач.
• Клик по бару или строке открывает инспектор: сроки, статус, готовность, ответственные, связи и переход к карточке задачи.
• Связь создается протягиванием connector-ручки от одной задачи к другой; ошибки цикла, дубля или недостаточных прав показываются сразу.
• Из инспектора можно вернуться к разделу в составе проекта, чтобы график и структура не расходились.
• График пересчитывается, когда зависимости или длительности меняют общий срок.
• Гант работает вместе с базовым планом, чтобы показывать отклонения от зафиксированного ожидания.

Просмотр задач в Ганте требует `project.tasks.view`, быстрые правки и drag/resize - `project.tasks.edit`, удаление - `project.tasks.delete`, пересчет графика - `project.schedule.recalculate`.

Базовый план

Базовый план и отклонения

Базовый план сохраняет согласованные даты и ожидания. После этого текущий график и факт сравниваются с тем, что было утверждено.

• Базовую версию графика можно сохранить перед активным исполнением или контрольной точкой.
• Отклонения видны по датам, длительности, статусам и план/факту.
• Изменения объясняются не словами в отчете, а данными, связанными с задачами и блоками работ.

Управление базовыми планами защищено правом `project.baselines.manage`.

План/факт

План, факт и отклонения

План/факт показывает, куда ушло время и где проект расходится с ожиданиями. Данные можно смотреть по задачам, блокам работ, людям, КСГ и отчетным срезам.

• Плановые и фактические часы, даты, объемы и оставшийся прогноз сравниваются в одной модели.
• Блоки работ с управленческим риском быстро находятся по отклонениям.
• Вычисляемые метрики собирают задачи, замечания, КСГ, baseline и график в понятную сводку.

Просмотр проектных метрик защищен правом `project.metrics.view`, управление формулами - `project.metrics.manage`, отчетные атомы - `project.reports.view`, сводные отчеты времени - `timesheet.reports.view`.

Атрибуты

Проектные атрибуты и вычисляемые метрики

Атрибуты помогают адаптировать проект под предметную область: этап, подрядчик, зона, приоритет контроля, стоимость, объем или любой другой управленческий признак.

• Пользовательские атрибуты добавляются к задачам и проектным строкам.
• Атрибуты используются в фильтрах, таблицах, экспортах и отчетных срезах.
• Вычисляемые метрики показывают не только поля, но и управленческий смысл.

Управление атрибутами защищено правом `project.attributes.manage`.

Форматирование

Риски подсвечиваются условным форматированием

Условное форматирование помогает быстро увидеть просрочки, критические статусы, большие отклонения и другие условия без ручной проверки каждой строки.

• Правила настраиваются по статусам, датам, атрибутам и вычисляемым значениям.
• Строки, где нужна реакция руководителя или исполнителя, становятся заметными сразу.
• Форматирование работает вместе с фильтрами и помогает быстро подготовить рабочую выборку.

Управление форматированием защищено правом `project.formatting.manage`.

Экспорт

Выгрузка задач, замечаний, КСГ и отчетов

Экспорт нужен, когда проектные данные нужно отправить руководителю, заказчику или внешней команде. Понятные таблицы выгружаются из той же модели, где ведется работа.

• Задачи, замечания, КСГ и отчетные срезы экспортируются без ручной сборки из разных мест.
• Фильтры, атрибуты и метрики перед экспортом помогают собрать выгрузку под конкретный вопрос.
• Состояние проекта передается наружу без раскрытия лишних разделов системы.

Экспорт задач защищен правом `project.tasks.export`, метрики в задачных выгрузках - `project.metrics.view`, замечания - `project.issues.export`, модельные отчеты - `model.reports.export`.

BIM и Revit

BIM-контекст, когда он нужен проекту

ChatTask можно использовать без Revit, но инженерные команды получают дополнительный слой: модель, элементы, замечания, BCF и координаторскую сводку.

• ChatTask открывается рядом с моделью через Revit-плагин.
• Замечание или задача связываются с элементом модели, если проблема находится в BIM-контексте.
• Координаторская сводка показывает открытые вопросы, просрочки, статусы и план/факт модели.

Просмотр модельных отчетов защищен правом `model.reports.view`, экспорт - `model.reports.export`.

Организация

Доступы и настройки организации

Администратор управляет участниками, ролями, приглашениями, рабочими пространствами, безопасностью, аудитом и оплатой отдельно от ежедневной проектной работы.

• Роли определяют, кто может видеть проекты, управлять задачами, экспортами и отчетами.
• Внутренние сотрудники и внешние участники приглашаются в нужный организационный контур.
• Биллинг, аудит и безопасность отделены от рабочих экранов команды.

Административные разделы зеркалят org RBAC и видны только пользователям с нужными `orgrole` permissions.